Это современный взгляд на музыкальную сцену Сиэтла последнего десятилетия, рассматривающий истерию с ошеломляющим юмором, в то время как саму музыку с большим уважением. Включающий остроумные интервью с членами групп, записывающими компаниями, поклонниками музыки Сиэтла, много мест в фильме доброжелательно освещают группы, которые не стали частью национального гранж феномена и множество живых выступлений и редких записей показывают, что «Саунд Сиэтла» не начинался с Nirvana или кончался Soundgarden.

Узнав о зачислении на юридический факультет Гарварда, Марк вне себя от радости. Но его отец отказывается платить за учебу. А единственная стипендия предназначена для чернокожего студента. Делать нечего, и приняв специальные препараты, Марк превращается в негра.В университете Марк влюбляется в красивую темнокожую студентку и крутит роман с Уитни, дочкой домовладельца-расиста, у которого снимает жилье. Но тут к Маркунеожиданно приезжают родители, накрыв «на месте преступления» и Уитни, и Сару, и его самого в виде негра!Как выпутаться из этой ситуации, чтобы остаться в университете и не потерять Сару? Тем более, что доставшаяся Марку стипендия предназначалась для нее.