Юная девушка Стефани Эллиотт хочет выяснить причину смерти своей матери Валерии, в теле которой не осталось ни кровинки. Во время своего расследования Стефани сталкивается с любопытными персонажами. Хэдкли Радклифф устраивает шабаш поклонников колдовства, которые пытаются вызвать Дьявола на землю. Доктор Джон Уэйнрайт во время театрального представления утверждает, что он есть реинкарнация Свенгали. Его промоутер сэр Стивен требует жертвоприношения невинной души, которую он смог бы переместить в другое тело. Тем временем граф Дракула под именем доктора Анатоля Григорио продолжает пить кровь женщин, попадающихся у него на пути…

Америка 70-х. Где-то в пустыне готовится сделка по обмену наркотиков на оружие для какой-то революции в какой-то кокаиновой стране. Черный и белый полицейские-напарники ведут бой с преступностью. Они выходят на боссов нарко-оружейной мафии. Белый полицейский погибает. Черный полицейский берет дело в свои руки. И для бандитов начинается черный беспредел…

Это история о легендарном режиссере Джейке Ханнафорде, который после многих лет изгнания возвращается в Голливуд, чтобы закончить свой инновационный фильм.