Ежегодно Золушка устраивает бал и приглашает самых разных и неожиданных гостей. Волшебный бал в самом разгаре и среди гостей щенок Скруфи. Но здесь он не для того чтобы веселиться и танцевать, а чтобы разобраться в очень запутанном деле…

Главный герой — щенок по кличке Скруфи, безответно влюблен в прекрасную Принцесс. Но, Принцесс, красивая и гордая, собирается замуж за Большого Дэна — злейшего врага Скруфи. Скруфи делает все возможное, чтобы предотвратить свадьбу, но колдовство Волшебного цветка лишает его возможности что-либо изменить… Но Скруфи не отчаивается.

Приближается праздник Хэллоуин. Фермерам пришло время засевать землю для следующего урожая. Но все предпраздничные приготовления нарушаются появлением призрака одного из предков Питера, который когда-то давно был бандитом. Появление призрака совпадает с рядом грабежей на соседних фермах. Питер решает доказать невиновность своего предка и рассчитывает на помощь Скруфи.