Документальная лента о человеке, имени которого многие даже не знают, хотя они любят его многочисленные работы. Американский комедийный писатель Брюс Виланч – один из самых трудолюбивых незамеченных героев шоу-бизнеса. В списке его клиентов Билли Кристал, Вупи Голдберг, Робин Уильямс и Пол Райзер. Откровенный, иногда трогательный, но всегда веселый Брюс поднимает занавес, приглашая к знакомству с его восхитительным талантом.

Майкл — молодой мужчина, отчаявшийся найти работу. Все, что ему удается найти — это работа пианиста в банях. И хотя у него есть девушка, но постепенно Майкл, смотря на обнаженных мужчин в бане, начинает чувствовать в себе влечение к своему полу. Между его менеджером, Скотти, Майклом и его подругой развиваются странные тройственные эротические отношения. В конце концов Майкл признается себе в том, что он — гей, и что на самом деле он любит Скотти.