Загадочное пятно разрастается на стене перед европейским режиссёром Шмидтом, оно мешает ему закончить сценарий. В параноидальном приступе он оказывается в США, где встречает свою американскую версию – мистера Смита. Этот голливудский Мефистофель пытается убедить Шмидта продать его высокохудожественную авторскую душу, посулив ему деньги и славу. Но у Шмидта есть только один способ избежать неизбежного финала...

Фильм рассказывает историю о четырёх бездомных детях, которые выживают на улицах только благодаря попрошайничеству и воровству. Однажды, один из них пропадает после неловкой кражи, второго сбивает машина. Оставшиеся дети догадываются, что всё это неспроста, и они идут на всё, чтобы дожить до следующего дня.