Мехико 60-х годов прошлого века, героини фильма – две еврейские девушки, стоящие на пороге совершеннолетия. Многочисленная семья Оши эмигрировала из Турции в Мексику после Первой мировой войны, и все они говорят на ладино - разновидности еврейского языка времён Колумба. Семья Рифки говорит на идиш, они пересекли океан позже, её дядя пережил Холокост. Почти всё время подруги проводят вместе, общаясь как на испанском, так и на иврите.

Дон Плутарко, его сын Женаро и внук Люсио зарабатывают на жизнь в небольших забегаловках игрой на музыкальных инструментах. Они ведут себя весьма достойно, свято соблюдая традиции своей культуры. При этом они оказывают помощь партизанам, борющимся против военного режима.