«Чёрные драконы» — самое могущественное тайное общество Японии. Перед началом второй мировой войны нацисты посылают к «чёрным драконам» доктора Мельхера, который превращает шестерых японцев в точные копии шестерых видных американских капиталистов. План очевиден — подменить ведущих западных промышленников подставными людьми для последующего военного саботажа. Доктор Мельхер получает специфическую награду за свои труды — пожизненное тюремное заключение в целях неразглашения этого плана. Но однажды Мельхеру всё же удаётся бежать…