Северный Кавказ, тридцатые годы. Батрак Роберт выступает с призывом организовать колхоз среди немецких колонистов и получает живой отклик среди бедняков. Под влиянием кулацкой агитации часть середняков уезжает в Германию. А между тем в колхозе «Роте-Фане» жизнь набирает силу. Кулак Вальтер подговаривает батрака Шакира убить Роберта. Но Шакир видит в Роберте друга, не раз выручавшего его из беды. Он приходит к следователю и вскоре сам вступает в колхоз.

Конец 20-х годов. Исполком Тифлиса принимает решение начать переустройство квартала, а для начала снести старую, ничем не примечательную церквушку. Мелкобуржуазные слои города поднимаются на защиту исторического памятника. Комсомольцы быстро приводят решение руководства в исполнение и к великому конфузу «защитников» церкви в ее фундаменте находят плиту с надписью, которая противоречит данным правдоискателей.

В предгорьях Кавказа идут бои с прорвавшимися немецко-фашистскими захватчиками. На защиту Кавказа движутся подкрепления — русские, украинцы, казахи. По дороге на фронт бойцы заходят в полуразрушенный старинный замок. Седой старик рассказывает солдатам о доблестном витязе Джургае, некогда жившем в замке.Герой легенды оживает на экране. В замке свадебный пир. Джургай празднует свою свадьбу с девушкой-пастушкой. Пир прерывается — иноземный враг нападает на Грузию. Под водительством Джургая грузинские воины храбро бьются — и побеждают монгольские орды.