Это киноальманах, состоящий из двух историй, снятых по мотивам рассказов Рэя Брэдбери. «Хозяин» (по рассказу Брэдбери «Коса») — притча о человеке, труд которого приносит горе другим людям. Человек просто косит траву, а где-то миллионы людей гибнут под бомбежками и в концлагерях, таким образом перед героем по существу стоит дилемма: спасать своих детей от голода или убивать ни в чем неповинных людей…«Чертово колесо». Крутится чертово колесо, но крутится не так как обычно, а назад, и вот с каждым оборотом хозяин аттракциона теряет год жизни, превращаясь в мальчишку, который может проникнуть туда, куда не пустят взрослого…

Конвой под командованием бывалого прапорщика этапирует осужденных в железнодорожном вагоне. Среди солдат-конвоиров царствуют неуставные взаимоотношения, сравнимые разве что с волчьими законами уголовного мира.Все неумолимо ведет к кровавой развязке. Один из караульных расстреливает своих сослуживцев. На него начинается облава…

Действие фильма происходит в 1943 году. Майор Сёмин, командир партизанского отряда, узнаёт от завербованного им немецкого разведчика о том, что фашисты обладают химическим оружием. Майор решает убедиться в правдивости слов немца и вызывает из сталинского лагеря Лиду Эйзеншмитте, опытную разведчицу, которая может разобраться с этой сложной задачей.