Фантастическая история о встрече простодушного паренька Лазаря и молодого дворянина Танкреди. Действие разворачивается в маленькой итальянской деревушке, где все жители подчиняются маркизе де Луне. Появление аристократа Танкреди меняет мировозрение Лазаря, он начинает понимать, что существует интересный мир за пределами их деревни. Лазарь просит Танкреди организовать его собственное похищение.