Бен Фальк, бывший цирковой артист, решает осесть и учить детей математике. Он устраивается на работу в школу и, полный энергии, начинает преподавательскую деятельность. В первый день он понимает, что в школе что-то не так. Охранники следят за школьной территорией, классы должны быть закрыты во время занятий, ученики встречают нового учителя с агрессией и апатией. Прежде педагоги менялись каждые несколько недель, теперь дети хотят посмотреть, сколько времени продержится господин Чёрт, такое ему дают прозвище.

Кайл Ричардсон работает на бесперспективной работе — на маленькой фабрике в центре Техаса. По уик-эндам он вместе с приятелями любит смотреть старые фильмы в местном салуне. Его пьянство сказывается на его отношениях с его девушкой Джоди Линн Палмер.Наконец Джоди ставит ультиматум: или он успокоится и женится на ней, или она переедет в Калифорнию, где попробует начать карьеру певицы в стиле кантри-энд-вестерн.