Девушка по имени Шуша, увлечённо занимающаяся ботаникой, обнаруживает, что обладает магической силой и является частью тайного волшебного мира, населённого феями, эльфами и гоблинами.

Феям угрожают злые ведьмы, собирающиеся на шабаш, и героиня, дочь эльфов, известная зрителю по первой серии фильма, становится их единственной надеждой на победу.

Библиотекарь София — специалист по детским книгам. Ее лучший друг — вдовец, и его дети — Лукас и Джулия — живут вместе с ней, и когда они попадают в беду, то она немедленно отправляется в путь. Помимо того, что она обожает детей, она тайно влюблена в Матеуса, в доме которого и находятся дети. Так случается, то он тоже волшебник, и у него есть волшебная книга. София и дети случайно попадают в эту книгу и оказываются в Восхищенном лесу, где и случаются все сказки, они знакомятся с восхищенным принцем и другими сказочными персонажами, и меняют истории сказок.