Экранизация истории последней европейской ведьмы. Конец XVII века, простую служанку Анну Гёльди принимают на работу в особняк уважаемого врача. Когда в молоке дочери обнаруживаются металлические фрагменты, подозрение сразу падает на служанку, и есть мнение, что это связано с чёрной магией. Анна успевает бежать, но в городке уже разыскивают ведьму, чтобы подвергнуть её праведному суду инквизиции.

У старой семейной пары двое детей: девушка Белли, мечтающая стать учительницей, и немой подросток Франц, помогающий семье укреплять горные склоны каменными оградами. Белли навещает его в горах. Вскоре их отношения становятся все ближе…