20-е года, люди в небольшом городке погрязли в грехе и больше не ходят в церковь. Пастор винит себя, но не видит возможности вернуть горожан к вере. Отчаявшись, он уезжает, а вместо него в город приходит Смерть.

Молодая влюбленная парочка сидит на берегу реки. В то время как рядом проезжает поезд, веревка набрасывается на их головы и незнакомец душит их. Их тела падают в реку. Затем жаждущий крови психопат обращает свое внимание на группу подростков. Он следит за ними на городском карнавале и продолжает их преследовать ночью, когда они уходят с праздника и идут в сторону реки через кладбище…