Подполковник полиции Александра Кушнир переводится из столицы в один из небольших городков на черноморском побережье. В течение некоторого времени героиня выстраивает отношения с новыми коллегами, включая своего непосредственного начальника, с которым её когда-то связывали романтические отношения. Чтобы не думать о своих проблемах в личной жизни, Александра с головой уходит в работу. В один из дней она встречает человека, готового исполнить любую её прихоть, однако через некоторое время выясняется, что этот человек — не тот, за кого себя выдаёт.

1960-е годы. Даниил Покровский — врач, который следит за здоровьем советских космонавтов на Байконуре. Близится первый полёт человека в космос, а Даниил переживает любовную драму. Чувства к двум самым важным в его жизни женщинам разрывают его на части, и ситуация выходит из-под контроля.