1960-е годы. Даниил Покровский — врач, который следит за здоровьем советских космонавтов на Байконуре. Близится первый полёт человека в космос, а Даниил переживает любовную драму. Чувства к двум самым важным в его жизни женщинам разрывают его на части, и ситуация выходит из-под контроля.

История о хитроумном и обаятельном Лисе, который помогает влюблённому кузнецу рассмешить Эмми, никогда не смеявшуюся ранее. Ради своего чувства кузнец готов на битву насмерть с драконом и великаном. А помочь ему в этом собираются звери и цветы Волшебного леса, а также ангелы с эльфами.