Казухико вёл обычную жизнь, пока соседнюю квартиру не заняли две привлекательные сестрички. Сначала ему больше нравилась младшая сестра Майако, но и от соблазна сблизиться со старшей сестрой Тсукико, он тоже не устоял. С каждым днём ненасытный голод, который он считает сексуальным, захватывает мужчину всё сильнее, его преследуют плотские желания. Однажды сёстры исчезают, но Казухико успел разгадать их тайну и теперь рассказывает свою историю офицерам полиции, которые не слишком доверяют его показаниям, подозревая мужчину в кровавом убийстве молодой официантки.

Жрица любви Мизуко бесплодна. Прекратив отчаянные попытки забеременеть, она похищает чужого ребёнка. Женщина называет его Йошики, воспитывает как собственного сына и учит малыша воровать из магазинов.

На фоне загаженных индустриальных развалин в Камагасаки развивается сюжет, сфокусированный на повседневной жизни социальных изгоев: серийный убийца с верным молотком, педофил с нимфеткой, бомж, карлики, калеки.

Драма о молодой женщине, которая в сомнениях относительно своего замужества со старым человеком. История любви с ее горечью и разочарованиями.