Известный американский актёр встречает прекрасную русскую девушку. У неё трудный период в жизни, она переживает предательство любимого человека. Он, репетируя в театре, погружён в поиски старинного рецепта. Их встреча была не случайна, возможно, это любовь?

Клоун каждый вечер смешит публику с помощью оранжевого газа, вызывающего смех. Но однажды газ кончается, и ленивому клоуну приходится уступить место тому, кто действительно трудолюбив и талантлив в умении вызывать у людей смех — своему коту.