Накануне Рождества на крышу дома Вагнеров с неба упал лось. Каково же было удивление детей, когда летающий лось представился: «Муз, мистер Муз. Семейство оленевых». Оказалось, что лось вез на санях своего хозяина Санта-Клауса и не вписался в поворот. Рождество не наступит, если лось вовремя не вернется к Санте…

В конце летних каникул Фил возвращается домой и видит, что мать и сестра перестали общаться друг с другом. Не имея желания разбираться в семейных конфликтах, Фил большую часть времени проводит на улице, гуляя со своей лучшей подругой. Вернувшись в школу, Фил замечает, что у них в классе появился новенький. Мальчик производит на Фила какое-то странное впечатление: он смущён и, кажется, будто влюблён. Наблюдая тайком за новеньким, герой внезапно понимает, что тот отвечает ему взаимностью.