Снятая Джозефом Берне короткометражка посвящена Дюку Эллингтону, играющему блюз вместе со своими музыкантами.

Фильм рассказывает о двух мужчинах — мечтателях, которые устраивают сексуальные оргии в Париже в промежутках, когда у них появляются деньги. В другое время они ищут чем бы прокормиться.

Документальный фильм о завоевании джазом Европы с послевоенного времени и до наших дней.