Двое влюблённых подростков, Айдин и Тадаи, гуляют по тегеранскому парку, мечтая о совместном будущем, когда полиция вдруг арестовывает парня, обвиняя его в бесчестии девушки. Хотя его освобождают спустя некоторое время, Тадаи уверена, что ей никогда не позволят увидеть любимого. Полагая, что она просто не может жить без Айдина, девушка убегает из дома.

Фильм о путешествии фальшивой банкноты достоинством в тысячу туманов. Она проходит через руки широкого среза иранского общества, начиная с вора-карманника. Большинство из владельцев слишком поздно понимает, что владеет подделкой.

На подавление бунта в тегеранской женской тюрьме власти направляют молодую женщину по имени Таэрех. Ей удается жестокостью усмирить смутьянок. Одна из них, Митра, отбывает пожизненное наказание за убийство отчима. Начинается противостояние двух сильных натур. За пару десятилетий надзирательница и заключенная проходят путь от неприязни к взаимопониманию. Таэрех пытается добиться помилования Митры. Постаревшая Митра, наконец, получает свободу. Она покидает тюрьму в надежде направить на правильный путь молодую подругу, к которой успела привязаться в заключении.