Своеобразная чёрно-белая сказка о Золушке. В 50-х годах прошлого века солдаты Красной Армии находят женскую туфельку на Балтийском пляже. В поисках «иностранного шпиона, который потерял обувь», несколько военных колесят по латвийскому городку, пытаясь втиснуть ноги местных дам в миниатюрную туфельку.‏

Угонщик самолёта принуждает пилота к посадке в аэропорту Риги. Он даёт пассажирам возможность покинуть борт самолёта, оставив в качестве заложника 8-летнего мальчика по имени Том. Злоумышленник требует за жизнь ребёнка немедленной выплаты 30-и миллионов долларов и возможность безопасно покинуть город. Чтобы смягчить ситуацию для мальчика, угонщик обеспечивает его местными сладостями и интересными фильмами.

21 июня 1941 года передвижной цирк-шапито под руководством знаменитого гипнотизёра Андрея Белова даёт первое представление в одном из небольших латвийских городков. Жена Андрея, воздушная эквилибристка Эльза, во время своего выступления под куполом цирка замечает среди зрителей маленькую девочку, точь-в-точь похожую на её родную дочь, погибшую 5-ю годами ранее. Отвлёкшись на неё, артистка теряет равновесие и падает на арену. На следующий день начинается Великая Отечественная война. Эвакуация цирка не представляется возможной. Эльза лежит в постели с подозрением на перелом позвоночника в то время, как в город входит немецкая армия. Повсюду начинаются погромы, а евреев начинают увозить в концлагеря. Зная о еврейском происхождении своей супруги, Белов пытается любой ценой защитить её от надвигающейся опасности, также на его плечах лежит забота о труппе и поиск загадочной девочки, точной копии погибшей дочки. Некоторое время Андрею удаётся ладить с немцами и удерживать своих подчинённых, рвущихся вступить в бой с фашистами, однако с каждым днём ситуация становится всё более опасной. В конце концов, чтобы спасти жену, цирковых артистов и прочих жертв фашизма, великий гипнотизёр Андрей Белов решается исполнить смертельный номер.