Действие фильма происходит во времена римского императора Нерона, 63-66 гг. н. э. Именно в это время появляются первые исторические свидетельства распространения христианства, связанные с пребыванием в Риме и мученической смертью апостолов Петра и Павла.На троне Нерон — убийца, комедиант, поджигатель. Показана трагедия первых христиан, обвиненный в поджоге Рима, 64 г. н. э. Их распинали на крестах, обливали горящей смолой, бросали в клетки к диким животным, превращали в «живые факелы».

Варшава, 20-ые годы. В город попадают два офицера и боевых товарища: поручик Гондзилл и полковник Омский. Поручик, легкомысленный и наивный, впутывается в дела инженера Сасина и директора Хеннерта. Рассчитывая на благосклонность Эльжбеты, дочери Сасина, запутывается все больше, пробуя удовлетворять потребности любовницы. Вскоре его арестовывают. Несмотря на неопровержимые доказательства, жена поручика убеждена, что это политическая провокация. Между тем полковник знакомится с Терезой, женой Хеннерта, которая производит на него большое впечатление. С этого момента он ищет встречи с ней…