Действие фильма происходит во времена римского императора Нерона, 63-66 гг. н. э. Именно в это время появляются первые исторические свидетельства распространения христианства, связанные с пребыванием в Риме и мученической смертью апостолов Петра и Павла.На троне Нерон — убийца, комедиант, поджигатель. Показана трагедия первых христиан, обвиненный в поджоге Рима, 64 г. н. э. Их распинали на крестах, обливали горящей смолой, бросали в клетки к диким животным, превращали в «живые факелы».

Немецкий еврей, композитор Герман Гебуртиг является единственным живым свидетелем злодеяний нацистского преступника, оказавшегося на скамье подсудимых. Газетный репортёр Сьюзен Рессел находит старика, но видит, что он глубоко травмирован прошлым. Переживания детских лет стали почвой для галлюцинаций, не дающих ему спокойно жить. Сьюзен понимает всю тяжесть положения Германа и пытается помочь ему. Параллельно развивается драматическая история немецкого журналиста Конрада Сакса, узнавшего, что его отец был высокопоставленным врачом в СС и причастен к бесчеловечным опытам над людьми.