1943 год. Городская тюрьма небольшого черногорского городка. Здесь сталкиваются дюди разных и сложных характеров: комиссар партизанского отряда Вукович, коммунист Лукач, отомстивший четникам за брата Тадия Чемеркич, сдавшийся в плен и тем самым спасший своих детей Драгушич. Героев объединяет общая цель — побег и продолжение борьбы с оккупантами…

Дворцовый переворот в Российской империи и воцарение Екатерины II в преисподней восприняли как угрозу существующему равновесию. Сатана своим указом повелел исправить ситуацию. Решено было подобрать подходящего демона и отправить его в срединный мир под личиной чудесно спасшегося Петра III. Выбор пал на скромного учителя начальной школы для чертей Фарфу. Ему предстояло стать царем маленькой, но гордой Черногории, спасти ее от турецких захватчиков и на волне народной любви отправиться в далекий Петербург, чтобы сместить с трона узурпаторшу. Но все пошло не так. Воплотившись в теле человека Фарфа познал любовь и свободу, и не захотел служить планам темных сил. Самозваный царь Черногории оказался настоящим защитником этой земли, противостоящим планам как подземного владыки, так и небесной канцелярии…