Интермеццо
Известный скрипач Холгер Брандт возвращается в Швецию после успешного турне. Дома его с нетерпением ждут жена Маргит, сын Оке и дочь Анн-Мари, музыкально одаренная девочка, и ее учительница по фортепиано Анита Хоффман. Анита и сама подает большие надежды в исполнительском мастерстве. Брандт влюбляется в нее, и вместе они уезжают в новое турне. Но скоро обнаруживается, что эти отношения были лишь красивым интермеццо в жизни каждого из них.
Иностранная интрига
Миллионер Виктор Данемор, живущий на Французской Ривьере, неожиданно умирает от сердечного приступа. Его секретарь Дэйв Бишоп решает побольше узнает о своем бывшем работодателе. Оказывается, что даже его молодая жена не знает ничего о прошлом своего мужа и о том, как он заработал состояние. Следы ведут Бишопа в Вену и Стокгольм, где он узнает о том, что Данемор шантажировал людей, которые работали на нацистов во время Второй мировой войны.