С детства слушая сказки про волшебство и особенно полюбив одну из них, маленький мальчик Армен решает отправиться в путешествие на поиски зимнего яблока из этой истории. Ведь только тот, кто попробует этот плод может жениться на прекрасной принцессе.

Жизнь 47-летнего мужчины приобретает драматический и неожиданный поворот. Он неизлечимо болен, и, понимая, что смерть неизбежна, герой обращается к библейским заповедям. Оказавшись в Ереване, он, имея мало времени и большой банковский счёт, становится единственным владельцем больницы для умалишённых. Посвятив себя целиком этому странному новому призванию, мужчина старается искупить свои грехи, освещая проблемные души пациентов. Фильм обращается к общечеловеческим проблемам, пытаясь найти универсальный ответ на вечные вопросы: Кто мы? Откуда пришли и куда идём?

Режиссер-документалист работает над фильмом об Армении середины 90-х годов. Беспристрастная камера видит, как живет страна: дети-попрошайки, брошенные родителями, обессилевшие беженцы, бездомные собаки.