Элисо
1864 год. В целях закрепления власти на Кавказе царское правительство ищет повода для выселения горцев за пределы Российской империи. Провокаторы созывают сходку, на которой зачитывается прошение к генерал-губернатору об оставлении жителей Верди на месте.Неграмотные горцы ставят на прошении переселиться в единоверную Турцию оттиски своих пальцев. Обманутых мусульман выгоняют из родного селения, согласно их собственному желанию. Любовь Элисо, дочери старшины аула, к христианину — хевсуру Важии — запрещена кораном. Когда аул трогается в путь, он как «гяур», не имеет права сопутствовать жителям Верди. Девушка, переживая двойное горе, в отчаянии поджигает аул.
Зуб акулы
Бедняки братья Али и Хуссейн зарабатывают на жизнь сбором морепродуктов. Однажды далеко в море на их лодку напала акула. Али убил зубастую хищницу, но не смог спасти своего брата. С этого дня ему приходится заботиться о своей семье одному. Али верит, когда он вырастет, всё изменится: не станет бедных и богатых, а все будут счастливы…