Танец с Кайзером
Император Австрии Йозеф II в свои двадцать пять лет не интересуется женским полом. Его занимают больше часы с музыкой или старинные книги, с которыми он проводит все свое время. Его мать, императрица Мария Тереза отрицательно относится к увлечениям переростка сына, и желает женить наследника как можно быстрее, но Йозеф всегда находит вескую причину, чтобы не встречаться с очередной кандидаткой в жены, которую мать приглашает во дворец. Однажды император прибегает к бегству в сопровождении своего верного слуги ротмистра Фон Клибера, якобы с целью инспекции в Трансильванию, но как говорится, — «от любви не скроешься, она тебя настигнет». На этот раз «стрела амура» попала в сердце Фон Клибера. Он влюбился с первого взгляда в овдовевшую хозяйку помещичьей усадьбы Кристину Фон Альвин, волей случая слуги которой донесли ей, что незваный гость и есть император. Ротмистр и не стал отрицать этот подлог, дабы не выдать настоящего императора, который инкогнито проводил инспекцию. В итоге вся эта история создала такой запутанный клубок интриг и сплетен, распутать который сможет только сама императрица…
Женское сердце
Конрад, сын овдовевшего инженера, против воли своего отца, повсюду ищет кандидатку в роли новой мамы. В кафе он встречает певицу Тею Морено, которая понравилась ему так сильно, что он пригласил ее к себе домой. Девушке понравился мальчик, а вскоре и его папа. Но она скрывала, что является знаменитой оперной певицей, и когда это выяснилось, Конрад сильно разозлился. Тея уходит из дома мальчика и отца. Но Конрад сожалеет о своем поведении и отправляется на оперный концерт, чтобы вернуть свою «новую маму».