Женщина-архитектор Жоэль, приехавшая в Лейпциг из Америки, преследует амбициозные планы. Она хочет пробудить к новой жизни старый дом, где до Второй мировой войны в находилось крупнейшее в Европе меховое ателье. Но ей неизвестно, что старые владельцы дома были вынуждены срочно продать своё имущество, чтобы уехать из нацистской Германии.

Мать и дочь живут одни в лесу. Местные жители считают, что они поклоняются Тьме, побаиваются их, называя ведьмами. В один из дней мать становится жертвой странной болезни.