Попытка оправиться от неудачного брака и заново построить свою карьеру приводит Орсона Уэллса в Италию. Здесь по воле случая он оказывается втянут в опасную паутину интриг, убийств и политики.

1921-й год, воеводство Бенете, где живут сербы, хорваты и словенцы. Потеряв любовь к жизни после смерти жены, герой борется с бедностью, властью и собственными слабостями, чтобы ребёнок жил лучше.