Гипнотезер-шарлатан Мигалкин дает очередной сеанс в птицесовхозе. Однако вместо зазевавшегося ассистента на сцену выходит ночной сторож Никита Борщев и начинает критиковать все начальство, находясь якобы в состоянии гипноза….