Чернокожий полицейский и его молодой напарник расследуют дело о загадочном зверском убийстве лидера фашистской банды. Единственным свидетелем трагического происшествия оказывается сын убитого, который, как подозревает следователь, сам одержим идеями отца.Но обстоятельства расследования оборачиваются против сыщика, когда его молодой напарник погибает при весьма странных обстоятельствах. Оказавшись подставленным, полицейский пытается выйти живым из смертельной игры, в которую его втягивает обезумевшая банда фашистов…

Анимационная история о том как накануне Рождества один злой военный генерал, затаивший детскую обиду 50 лет назад, объявляет, что Санта Клаус угрожает национальной безопасности.