В класс Полин приходит новенькая. Джульет была необычной, словно появившейся из сказки. Её фантазия покорила Полин. Вскоре девочки стали неразлучны. Они жили в собственном мире, не пуская в него никого. Однако когда взрослые стали лезть в их дружбу, мешать им, подруги сильно изменились. Они готовы абсолютно на всё ради друг друга.

Колин Маккензи изобрёл звуковое и цветное кино, крупный план, подвижную камеру на кране и телеге, а также основы монтажа. Однако кинематографического гения забыли, при этом постоянно используя его изобретения.