Однажды с законопослушным гражданином и заботливым отцом семейства Клайдом Шелтоном случается несчастье: бандиты убивают его самых близких людей. Он приходит в отчаяние после того, как преступникам удаётся избежать наказания, заключив сделку с полицией. Тогда Клайд находит новый смысл жизни: два года он разрабатывает план мести, и никто не сможет избежать его гнева…

Эдди - писатель, но без вдохновения его жизнь начинает рушиться. Ради интереса он принимает засекреченный препарат под названием NZT, который включил его мозг на полную мощность. Это полностью меняет жизнь Эдди. Он начинает зарабатывать деньги, говорить на самых разных языках и учиться всему чему хочет с невероятной скоростью. Через некоторое время Эдди начинает замечать побочные действия таблетки и именно тогда страшная правда постепенно открывается ему...

Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.