Во дворец Раджи проник злой колдун и, прихватив его шкатулку с бесценными дарами, безнаказанно улетает на драконе. Раджа и Визирь бросаются за ним в погоню и настигают коварного колдуна в его пещере.

Самая первая экранизация знаменитого произведения Фёдора Михайловича Достоевского, состоящая из 10 сцен.