Нестареющая сказка о любви, дружбе и чудесах, которые случаются под Рождество. Наступил Сочельник, канун Рождества, и все члены семьи Штальбаумов разворачивают свои подарки. Когда восторги улеглись, маленькая Мари получает еще один, весьма необыкновенный подарок — таинственного Щелкунчика.

Cамая знаменитая кукла в мире предстаёт перед нами в роли красавицы Одетт, дочери пекаря, последовавшей за единорогом в Заколдованный Лес. Здесь злой волшебник Ротбарт, желая победить свою кузину, добрую фею, и захватить Заколдованный Лес, превращает бедняжку Одетт — в лебедя.К счастью, сказочной фее удаётся снять часть заклятья, и теперь героиня Барби станет птицей лишь при свете дня, а ночью — снова будет прекрасной девушкой.Одетт начинает понимать, что именно ей предстоит спасти Заколдованный Лес от злодея Ротбарта. Но сможет ли юная прелестница одна справиться с темным чародеем?