Три истории о приключениях Чебурашки, который прибыл в город в ящике из-под апельсинов. Здесь он познакомился с крокодилом Геной, который стал ему настоящим другом и старшим товарищем. История под названием «Чебурашка и цирк» рассказывает о том, как Чебурашка и Гена решают помочь девочке Маше осуществить мечту, научиться ходить по канату и стать цирковой артисткой. В истории «Чебурашка идёт в зоопарк» главный герой заменяет заболевшего друга на работе в зоопарке. В заключительной истории «Советы Шапокляк», вредная старуха по имени Шапокляк открывает бюро платных услуг по раздаче бесполезных советов, а Гена и Чебурашка помогают фокуснику найти его потерявшуюся внучку.