Количество скота на мексиканском ранчо фермера Джимми Райана неуклонно сокращается. Поначалу Джимми списывает всё на пум и койотов, но вскоре становится понятно, что его проблема в прямом смысле этого слова гораздо больше, чем он может себе представить.

Ученый — геолог Хэнк Скотт и его проводник -мексиканец Артуро Рамос прибывают на место извержения вулкана для его изучения. Они узнают, что кто — то жестоким способом убивает людей из близлежащей деревушки. Они обнаруживают, что извержение вулкана привело к тому, что из земли выползли гигантские скорпионы…

Один мальчик убил отчима, чтобы защитить свою мать, а второй мальчик был подстрекаем к ослеплению своего главного мучителя, а третий прибегает к краже, чтобы поддержать свою семью. Поскольку ни один из героев не является «прирожденным преступником» сострадательный адвокат Энрике Лусеро приступает к восстановлению трио, так что они могут повторно влится в основу общества.

Залпы перестрелок на красном фоне старого юго-запада…