Основой фильма является одноимённый роман французского классика Виктора Гюго. Произведение экранизируется не впервые, однако драматичная судьба главного героя потрясает в очередной раз. Двое детей, выброшенных на обочину жизни, взрослеют на наших глазах. Природа наделила Гуинплена «ртом, открывающимся до ушей, ушами, загнутыми до самых глаз, бесформенным носом, и лицом, на которое нельзя было взглянуть без смеха». И только слепая Дея могла видеть его внутреннюю красоту.

Фильм рассказывает о забитом подростке 16-летнем Мартиале, который живёт с матерью. После того, как она рассталась со своим эгоистичным мужем, они перебираются в новый город в маленькую квартирку, где герой потихоньку начинает испытывать прилив сил.