Идя по полю недавнего сражения, воин Маори находит раненого европейского солдата. Вместо того, чтобы убить его, он сохраняет ему жизнь и помогает выздороветь. Но чем обернётся это столкновение культур в военное время?

Действие происходит в середине 70-х годов в Новой Зеландии, в небольшом городке. Главному герою, Билли всего 12 лет. Он ходит в школу, как и все парни его возраста. Но тех интересует только спорт, регби, а Билли — полноватый мечтательный мальчик, парящий в своих мыслях. Ему неинтересно со сверстниками, кроме как со своей подругой с младенческих лет. Он — единственный сын отца-фермера, и будущее его предопределено. Но однажды в его школу приезжает новый парень, Рой, а на ферме отца начинает работать молодой и очень красивый работник по имени Джейми. И в это время что-то переворачивается в душе Билли, он ощущает тягу к этим двум парням, тягу, которую сам до конца не понимает… Ему нравится гулять с Роем, нравится проводить время с Джейми, смотреть на него загорающего или моющегося в душе… Скоро ему предстоит понять, что его будущее связано не с его подругой детства Луизой, а с парнями…

Композитор Дарси обладает весьма необычной способностью видеть цвета, когда она играет на музыкальном инструменте. Но когда цвет её музыки начинает меняться, героиня понимает, что вскоре в её жизни произойдут большие перемены.