Однажды с законопослушным гражданином и заботливым отцом семейства Клайдом Шелтоном случается несчастье: бандиты убивают его самых близких людей. Он приходит в отчаяние после того, как преступникам удаётся избежать наказания, заключив сделку с полицией. Тогда Клайд находит новый смысл жизни: два года он разрабатывает план мести, и никто не сможет избежать его гнева…

Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.