Повседневная жизнь португальского города Опорто. Наши дни. Бедные кварталы, отсутствие работы. Дети, нелегально работающие за гроши на стройках, фабриках, в магазинах… Жизнь мальчика Жайми, который пытается вновь свести разошедшихся родителей. Он живет с мамой и ее новым любовником. Мальчик считает, что всему виной мотоцикл, который украли у отца, из-за чего тот лишился работы. И мальчишка пытается заработать денег на новый мотоцикл, чтобы хоть как-то наладить жизнь своей семьи. На примере его истории показаны трагические судьбы тысяч детей, рабский труд которых вовсю используется в современном мире.

Отношения между Антонио и Рут внезапно заканчиваются, когда Рут решает жить с Педро, лучшим другом Антонио. Парень, не сопротивляясь случившемуся, тонет в своей депрессии. Однажды к нему приходят странные существа: смесь демонов, фей и ангелов-хранителей, которые помогают парню преодолеть горе и начать новую жизнь.