Инспектор полиции расследует странное убийство, нити которого ведут в эпоху гражданской войны…

Онофре Бувила не слишком-то везло. Отец бросил семью в нищете, мать выбивалась из последних сил, чтобы вырастить сына. За удачей Онофре отправляется в Барселону, где в 1888 году проходит всемирная выставка. Парень сразу же влюбляется в Дельфину, дочь хозяина гостиницы. Он не может найти работу в многолюдном городе, полном насилия, преступности, бедности и болезней. Не в состоянии оплатить проживание, Онофре принимает предложение от Дельфины, печатать и распространять листовки в поддержку анархистов, активно выступающих в защиту простых людей. Отношения между ними быстро перерастают в страсть.

В фильме рассказана история жизни несчастного и очень женственного мужчины по имени Хосе. У него сплошные проблемы. Когда он еще был мальчиком в Каталонии, его отец пытался научить его быть «настоящим мужчиной». Для этого он брал его в соседний город в бордель, чтобы там мальчик мог переспать с проститутками. Однако мальчик избегает такого «счастья», но приходит в восторг, когда видит шоу трансвеститов, в ходе которого они полностью обнажаются. Он сбегает из дома, выучивается на парикмахера, и сам становится трансвеститом. После многочисленных любовных историй с мужчинами, он познает свою транссексуальную натуру и уезжает в другую страну, чтобы сделать операцию по перемене пола.

Габриэла — молодая перуанская учительница. Работа в колледже, где она пытается научить детей любить свою страну и её историю, а также мечты о предстоящем браке составляют маленькую вселенную девушки. Внезапно, известие об убийстве её жениха Гидо, молодого судьи, известного своей честностью и порядочностью, ломают фундамент хрупкого мира Габриэлы. Обстоятельства смерти Гидо и необходимость найти правду, свяжут Габриэлу с Анжелой, разочарованной в жизни посредственной журналисткой «жёлтой» газеты. С помощью Анжелы, непроизвольной рассказчицы этой истории, Габриэла пытается выяснить правду и отомстить убийцам своего жениха, не останавливаясь ни перед чем, сталкиваясь при этом с самыми тёмными сторонами окружающей перуанской действительности. Сопровождая Габриэлу на пути к неизбежному, Анжела станет свидетельницей разрушения иллюзорного мира подруги, одержимой сейчас только идеями правды и мести, и готовой заплатить за это любую цену.