Рэд и Каррачо, сбежав из тюрьмы, устраиваются на работу к Моргану — богатому владельцу серебряной шахты. Возмущённые жестокостью хозяина по отношению к рабочим, они решают организовать сопротивление, заручившись поддержкой жены тирана.

Клара Вальвереде снимается в сомнительных кинолентах, скрывая свою работу от супруга-архитектора. Однажды её муж получает шанс заключить договор на большой проект. Знаменитый колумбийский миллионер приезжает в Испанию. Выясняется, что почтенный господин одержим прихотливыми сексуальными фантазиями: он собирает эротические предметы. А пара мошенников решает нажиться, используя плёнку с Кларой…

В фильме рассказана история жизни несчастного и очень женственного мужчины по имени Хосе. У него сплошные проблемы. Когда он еще был мальчиком в Каталонии, его отец пытался научить его быть «настоящим мужчиной». Для этого он брал его в соседний город в бордель, чтобы там мальчик мог переспать с проститутками. Однако мальчик избегает такого «счастья», но приходит в восторг, когда видит шоу трансвеститов, в ходе которого они полностью обнажаются. Он сбегает из дома, выучивается на парикмахера, и сам становится трансвеститом. После многочисленных любовных историй с мужчинами, он познает свою транссексуальную натуру и уезжает в другую страну, чтобы сделать операцию по перемене пола.