Героиня культовой японской манги, юная волшебница Миса, красивая, мрачная и очень одинокая девочка с трагической судьбой, вступает в борьбу с оккультными силами, ритуально убивающими жертв, чтобы создать гигантскую пентаграмму и вызвать Люцифера.

Такуя Хидака и Китахара Сатцуки понимают, что испытывают друг к другу нежные чувства, и начинают встречаться как влюбленная пара. Все у них замечательно, они постоянно вместе, и даже в школу приезжают сидя вдвоем на одном велосипеде. Но у Хидаки был один секрет, которым он поделился с Сатцуки, и из-за этого их отношения дали трещину. Отчаявшаяся Сатцуки решает начать встречаться с другим парнем…

Старейшина мышиного клана думает отойти от дел. Желая выбрать достойного преемника, старик отправляет двух героев отыскать Сияющего Дракона, которого можно встретить лишь ночью в полнолуние.