Такуя Хидака и Китахара Сатцуки понимают, что испытывают друг к другу нежные чувства, и начинают встречаться как влюбленная пара. Все у них замечательно, они постоянно вместе, и даже в школу приезжают сидя вдвоем на одном велосипеде. Но у Хидаки был один секрет, которым он поделился с Сатцуки, и из-за этого их отношения дали трещину. Отчаявшаяся Сатцуки решает начать встречаться с другим парнем…

Действие фильма происходит в небольшой рыбацкой деревушке. Жизнь в деревне неспешно идёт своим чередом — мужчины на своих катерах выходят в море и ловят рыбу, женщины её солят и сушат. Среди мужчин особенно выделяется рыбак Сюдзи, по характеру он настоящий лидер, и все жители деревни идут к нему со своими проблемами, Сюдзи не кому не отказывает в помощи. Но у него есть своя тайна — он постоянно ходит в застёгнутой на все пуговицы одежде и никогда не снимает рубашку. Дело в том, что в прошлом Сюдзи был известным на всю Осаку якудза, а его спину украшает татуировка, на которой изображён демон Яша. Никто в деревне даже не догадывается о прошлом Сюдзи. Но впереди главных героев ждут не лёгкие перемены, в деревню приезжает молодая женщина по имени Кэйко и открывает пивную, которая тут же становится любимым местом времяпровождения для местных рыбаков, к всеобщему недовольству их жён. А следом за Кэйко из Осаки приезжает её бой-френд, якудза-наркоман Ядзима.