Строительная фирма Франческо может вот-вот обанкротиться, если не удастся заключить новый контракт. Проблема в том, что нужно, по крайней мере, 60 миллионов лир для участия в конкурсе, но банки отказываются кредитовать его компанию. В этих условиях Франческо встречает старого школьного друга, который помогает с получением кредита. Вожделенный контракт получен, но вскоре выясняется, что цена, которую придётся заплатить за помощь, оказанную бывшим другом, слишком высока и представляет большую опасность для семьи главного героя.

Странные вещи творятся на красивой венецианской вилле. Молодая мать с ужасом узнает, что ее маленький сын обрел нового друга — брата, которого она потеряла при родах. В смятении она обращается к известному психоаналитику, который вскоре погибает при невыясненных обстоятельствах. Виновен ли воображаемый мальчик в этой смерти?