Своеобразная чёрно-белая сказка о Золушке. В 50-х годах прошлого века солдаты Красной Армии находят женскую туфельку на Балтийском пляже. В поисках «иностранного шпиона, который потерял обувь», несколько военных колесят по латвийскому городку, пытаясь втиснуть ноги местных дам в миниатюрную туфельку.‏

Есть такие места, о которых мы не хотели бы знать. Места, которые как нам бы хотелось, чтобы не существовали. Одно из таких мест — мусорная свалка. Съемочная группа выезжает на одну из латвийских свалок с целью найти гигантского червя, являющегося местной легендой. Вскоре становится ясно, что никакого гигантского червя там нет, и съемки переключаются на других обитателей свалки. Оказывается, что обыкновенная мусорка обладает чрезвычайно богатым животным миром.

Главный герой ленты — одинокий старик из провинции, центром мироздания выбравший автобусную остановку в соседнем поселке. Там он встречается с друзьями, обсуждает с ними последние новости и, конечно же, выпивает непременную бутылочку пива.

Угонщик самолёта принуждает пилота к посадке в аэропорту Риги. Он даёт пассажирам возможность покинуть борт самолёта, оставив в качестве заложника 8-летнего мальчика по имени Том. Злоумышленник требует за жизнь ребёнка немедленной выплаты 30-и миллионов долларов и возможность безопасно покинуть город. Чтобы смягчить ситуацию для мальчика, угонщик обеспечивает его местными сладостями и интересными фильмами.

1960 год, в центре сюжета — история молодого пионера, который живёт на ферме под названием «Заря» в оккупированной Советским Союзом Латвии. Главный герой верит, что скоро наступит настоящая утопия, обещанная коммунизмом. Он предаёт своего отца и вскоре признаёт главу фермы своим дядей. Его действия в конечном итоге приведут к трагическим последствиям.