Главный герой Сергей Лыков - молодой перспективный учёный из НИИ-3. Волею случая его девушка Ляля нечаянно доносит на него в правоохранительные органы, после чего Сергея арестовывают. За решёткой герой начинает периодически встречаться с конструктором космических ракет Сергеем Королёвым. После заключения Лыков начинает работать в разведке, для того чтобы обеспечить секретность работы Королёва.
Дикари
Море, август… Интересы людей просты: позагорать, поплавать, поиграть в волейбол, баскетбол, выпить, потанцевать вечером, найти партнера ночью… Многие вышли из студенческого возраста, могут позволить себе более комфортабельный отдых, но кончается июль, они кидают в багажник солидного автомобиля старую палатку и едут сюда.Здесь не говорят о работе, здесь не важно, сколько у тебя денег… Множество человеческих историй, ценных, смешных и грустных. Внимание переходит от одного героя к другому, затем к третьему, возвращается к первому и цепляет на исходе эпизода четвертого, который был главный в предыдущем эпизоде. Рассказ строится скорее как музыка, чем как конструкция. И ритм, настроение повествования задает именно место действия.
Клинч
Это был не самый лучший день в жизни простого учителя литературы. Он работал в обе смены, затем провёл собрание и выслушал нотации от директора школы. По дороге домой с Фёдоровым случилась неприятная история. К учителю подбежала незнакомка и украла его сумку, однако когда Фёдоров догнал её, она заплакала и начала жаловаться на свою жизнь. Вскоре девушка начала обвинять учителя в том, что он довёл её подругу до самоубийства и пригрозила ему приездом своего жениха. Главный герой посчитал, что это была шутка, не догадываясь о том, что это было лишь начало неприятного знакомства.